Браки на планете О заключаются между четверыми — мужчиной и женщиной из Утренней мойети и мужчиной и женщиной из Вечерней.
Утренний мужчина Хадри, пришедший на побережье издалека, становится объектом любви Суорда из Меруо. Хадри по-своему тоже любит Суорда, но не хочет ограничивать свою свободу таким браком. Кто может дать ему совет вдали от родного дома, как не женщина, которую он случайно встречает во время ночной прогулки…