Королевский картограф мистер Гибберлинг понятия не имел, что находится за горами, и чтобы не утруждать себя экспедициями, просто отмечал все неисследованные земли пометкой «здесь водятся драконы». Однажды король решил устроить представление с фейерверком в честь дня рождения принцессы, для чего Уильям, один из советников короля, отправился за пределы королевства искать дракона.
