Землянин Улисс Пакстон был большим поклонником романа «Принцесса Марса». С тех пор, как он прочитал эту книгу, все мысли его были только о красной планете, о ее жителях. Марс стал его заветной мечтой.
Как и Джон Картер, Пакстон был офицером армии США, и смерть его настигла во время одного из сражений Первой Мировой войны. Как Картер, он в другом теле преодолел космическое пространство и оказался на Марсе.
Пакстон попал в город к ученому старцу Рас Тавасу, который сделал его своим ассистентом, поскольку увидел в нем пытливый ум и благородство. Только Пакстону Рас Тавас мог доверить операцию по замене своего дряхлого тела на новое молодое.
