В небольшом городке Таркерз-Миллз штата Мэн с некоторых пор стали происходить ужасные вещи. По ночам, когда на небо восходит полная луна, по всей округе раздается леденящий душу вой. Это перед выходом на охоту воет огромный волк. Первой его жертвой стал путевой обходчик, чье растерзанное тело обнаружили в железнодорожной будке после сильного бурана. Это случилось в январе. После этого каждое полнолуние жители городка находили изувеченные тела.
С наступлением утра зверь превращался в человека. И снова ночь, смерть, и жуткий вой… С каждым полнолунием повторяется цикл оборотня.
