Молодому правителю, калифу («История о Калифе-Аисте», «Die Geschichte vom Kalif Storch» Вильгельма Гауфа), нет покоя — державой управлять скучно, государственные обязанности тяготят юношу. Единственное, о чем он мечтает — превратиться в какое-нибудь красивое животное или птицу.
Как раз в это время в сад правителя пробирается злой колдун, который владеет секретом волшебного порошка, превращающего людей в животных. Порошок попадает в руки калифа, и он становится аистом. Мечта правителя сбылась, но он еще не знает о том, что возвращение в человеческий облик будет очень рискованным.
