Спасаясь от погони, Элрик Мелнибонийский и Мунглам оказываются в страшном Троосском лесу, где встречают прекрасную Заринию из Карлаака. Желание отомстить ограм чуть не заканчивается трагически для Элрика и его друзей, и они оказываются в гробнице короля из-под Холма…
