Возле шарового звездного скопления Большой Золотой Черепахи стали пропадать космические корабли и люди. Стало ясно, что человечество столкнулось с очень развитой внеземной цивилизацией. Герой повести, сотрудник отдела «Динго» Павел Меншиков, отправляется туда, чтобы разобраться в ситуации «изнутри». Оказывается, что все пропавшие попадают в своеобразную тюрьму, откуда их, по одному в день, посылают в лес на выживание. Пока выжил только один, вторым вернувшимся стал Меншиков.
Этой же ночью он организовывает побег и, взорвав базу инопланетян, спасает оставшихся в живых. Возвращение героя, почему-то, не приносит радости ни ему, ни другим…
