Возможно, истории, рассказанной в книге «Маскарад» (англ. Maskerade) и вовсе не было, если бы в романе «Дамы и господа» Маграт Чесногк не вышла бы замуж и не перестала быть ведьмой. Теперь их осталось двое — матушка Ветровоск и нянюшка Ягг, а самое правильное число для ведьм ТРИ.
Самой подходяще кандидатурой на место Маграт была юная толстушка Агнесса Нитт, но она отправилась за славой оперной певицы в анк-морпоркскую Гранд-Оперу. А так как издатель, выпустивший книгу кулинарных рецептом нянюшки Ягг, обманул старушку и не полностью выплатил ей положенный гонорар, то все сводилось к тому, что ведьмам надо поспешить в Анк-Морпорк.
Посещение большого города не обошлось без сюрпризов, таинственного призрака оперы и подозрительных убийств.
