После событий, изложенных в книге «Свирепый ландграф» прошло пять лет. И за это время у Андрея родился и подрос сын Иван. Но темные силы параллельного мира жаждали реванша. И однажды, сам Всесильный Владыка Ада Люцифер похищает у Андрея-Скиминока сына, а у дочери короля принцессы Лионы маленькую дочь. Поскольку стараниями ландграфа Меча Без Имени в Соединенном Королевстве были уничтожены все злодеи, Люцифер решил отомстить победителям обратив их детей в «темных»…