Коварные планы соблазнительницы юного Артура — вероломной Моргузы, которая была изгнана усилиями Мерлина из дворца Утера.
Ее последовавшая месть Мерлину, битвы и сражения, победы и поражения — все это словно сплетает единое великолепное полотно истории Мерлина и короля Артура.
Это — роман британской писательницы Мэри Стюарт «Последнее волшебство» (The Last Enchantment), продолжающий сюжеты романов «Хрустальный грот» и «Полые холмы» в цикле «Жизнь Мерлина».