Война Кланов завершилась недолговечным миром. Дерзкие вторжения клана во Внутреннюю Сферу осуществляют опытные наемники. Эти набеги дестабилизируют порядок на границе разделяющей политические группировки Федеративного содружества, которые и без того страдают от анархии. Хан Фелан Келл и принц Виктор Штайнер Дэвион-двоюродные братья и в то же время соперники-должны решить, нужна ли им эта вражда.