Книга рассказывает о приключениях поэта Сергея Гнедина и его жены Наташи. Мало того, что от своей бабушки Наташа получила в наследство дар ведьмы, так она еще и оборотень — в полнолуние превращается в волчицу и где-то там в параллельном мире всю ночь гуляет. Кто же такое потерпит? Вот и Сергей, позабыв детскую сказку о лягушке-царевне, взял, да и сжег однажды волчью шерсть жены. И пришлось ему пускаться в путь, полный приключений, в параллельный мир за своей исчезнувшей любимой женой.