Магия и Российская Империя начала XX века. Жандармы особого корпуса «Варвар», чей служебный профиль — эфирные воздействия. Колдуны-каторжане. Россия предстает перед нами столь же необычной, сколь абсолютно естественной. Маги и чародеи, Валеты Пик и Дамы Крестовые идут в сибирскую ссылку, сражаются друг с другом на курортах юга, бегут от полиции в цыганский табор. Колдовство противно закону, чары вытеснены в криминал, и вот ты, мастер заклятий, уже уголовник-рецидивист, и жандармерия идет по твоему следу.