Освоив летающие лодки побеждённых пиратов Полдневья, губисков, люди чувствуют себя в этом враждебном мире увереннее. У моря строится новый городок — Одесса. Начинаются полёты на дальние расстояния и добыча скудных ресурсов этого мира. Новые беды не заставляют себя ждать — исчезают старательские партии, добывающие в море металл, и экипажи, выходящие на летающих лодках в разведку. Ростик, Пестель, Антон, Ким вынуждены быть на самом пике событий. Теперь нужно уже не только стрелять, но и уметь договариваться.
