Энея и ее телохранитель Рауль Эндимион четыре года прятались от преследования Инквизиции на Старой Земле. Затем настало время Энее покинуть Землю. На корабле Консула она вместе с Раулем отправляется на планету бывшей Сети Тянь-Шань, где среди руин продолжается жизнь людей, противостоящих распространению католической церкви и ее крестоформ.
К этому времени на Пасеме в очередной раз умирает Папа и Ватикан готовится к выборам. Новый Папа объявляет Бродягам войну до полного уничтожения, но эта война станет началом крушения Империи Пасема.
