Империя Ужаса Шинсан приближается к пику своего могущества. Междоусобицы завершились, и трон теперь единолично захватил О Шинг, Властитель Властителей. Это значит, что приближается и момент решающего столкновения Империи с государствами запада. Но выясняется, что О Шинг, сам того не ведая, лишь выполняет волю бессмертных колдунов, организовавших заговор, получивший название Скрытое Королевство. Близится к разрешению и другой конфликт — Гарун бин Юсиф готов к последнему наступлению на Аль Ремиш, твердыню фанатика Эль Мюрида…