Все герои произведения попадают в Город из разных стран и разного времени. Непременным условием добровольного «переезда» в Город является попадание человека в сложную жизненную ситуацию, при которой он доведен до отчаяния. Андрей, ленинградский студент-физик начала 1950-х годов, являет собой образец воспитания сталинской эпохи, а потому многое в Городе старается перевести на коммунистическую основу. Непонятная для Андрея обстановка в Городе постоянно испытывает его мировоззрение на прочность, выбивая из-под ног идеологическую опору. Сколько кругов надо пройти Андрею, чтобы найти новую систему нравственности и новую цель существования?