Прошло несколько лет после событий, описанных в книге «По черному следу». Все это время Меф Аганн, один из выживших космодесантников планетолета «Лунная радуга», добровольно служил на старом корабле «Анарда», превращенном в орбитальную станцию, работающую на орбите спутника Сатурна.
Пилот Андрей Тобольский отправляется на «Анарду» с инспекцией, а заодно проверить, не стал ли Аганн таким же «экзотом», как и остальные члены команды «Лунной радуги». Опасения Земли подтвердились. Одновременно с прибытием Тобольского на «Анарду» началось формирование нового «гурма», феномена, так изменившего космодесантников. Тобольский принимает решение, отправиться в эпицентр явления и разобраться в его действии.