В городе начинают умирать люди от непонятной болезни, причем лица мертвых искажены гримасой страха. Правитель страны озабочен — гибнут лучшие воины, которые в принципе не способны бояться чего бы то ни было. Выяснить причину происходящего берется врач Джакопо Генуэзец.