В замке Брасс вновь воцарились покой и мир — с возвращением его госпожи; казалось бы, Дориану Хоукмуну больше не о чем мечтать, но он-то сам так не считает. Двое его детей затеряны в лабиринтах времени и пространства; Хокмун отправляется их искать и попадает на таинственный корабль, плывущий меж мирами к не менее таинственному Городу…