Некий знатный вельможа оказывается однажды в доме тархистанского рыбака. Конь вельможи, существо мыслящее и говорящее (о чем владелец даже не подозревает) знакомится с Шастой — приемным сыном рыбака и узнает в нем уроженца севера. Мальчик и конь легко находят общий язык: побывать на севере — мечта обоих. Они убегают вместе.
По пути на север их ждет множество невероятных приключений: к беглецам присоединяется еще одна пара, нарнийская кобыла Уинни и ее хозяйка, знатная девушка, которая покинула свой дом из-за злой мачехи. Прежде чем кони и их седоки настигнут Нарнии и Орландии, им предстоит преодолеть пустыню и многое другое…
