Роман Рэя Брэдбери «Надвигается беда» (англ. Something wicked this way comes) родился из сценария, по которому так и не удалось снять фильм. Идею сюжета Бредбери взял у своего более раннего рассказа «Чертово колесо» (англ. The Black Ferris).
Спокойствие небольшого городка было нарушено с приходом в октябре Карнавала. Случайно два друга, тринадцатилетние Вилли и Джим, увидели действие карнавальной карусели. Прокатившись на этой карусели, можно было помолодеть или состариться в зависимости от того, в какую сторону ее запускали. По указанию хозяина карнавала за мальчиками началась погоня.
Только вместе с отцом Вилли, поняв, какая энергия движет карнавалом, мальчики смогли победить его хозяина и спасти себя.