Принц Руперт, второй сын короля Лесного королевства, верхом на единороге отправляется сражаться с драконом. Обнаружив пещеру чудовища, он находит в ней принцессу Джулию, которая обладает едким чувством юмора.
Однако, Руперт труслив, дракон миролюбив, принцесса Джулия не может ехать с Рупертом на единороге, и обратный путь в Лесное королевство лежит через Лес мрака, где просыпается темная сила, а Князь демонов уже готов к истреблению человечества.
