На протяжении многих веков существует Договор, обеспечивающий равновесие между Светом и Тьмой. Но однажды Инквизиторы узнают о нарушении Договора: в Петербурге появились «дикие» Иные — девчонки и мальчишки, не признающие ни Свет, ни Тьму. Упиваясь своим могуществом, подростки легко справляются с любым носителем Силы. Так быть не должно, и Совет Инквизиторов отправляет в Северную Пальмиру карательный отряд…