Бывшая ученица Скива, Маша, когда-то выполняя задание в измерении Брейкспир, устроилась нянькой принцессы Глории. Теперь Глория выросла и пригласила свою воспитательницу участвовать в качестве одной из судей в драконьей охоте.
Интриги, завязывающиеся вокруг охоты, вынуждают Машу пригласить в помощники Ааза и дракончика Глипа. И хотя сценарий охоты пошел не совсем, как надо, в результате были соединены вместе два любящих сердца.
