Хоббит Фолко со своими друзьями гномами Малышом и Торином после сражения под Аннуминасом отправляются по следам сбежавшего Олмера. Чем дольше они преследуют новоявленного Вождя, тем больше они узнают об источнике его силы, о Темном Кольце и Небесном Огне. Хоббит и гномы должны найти способ остановить войну и развязавшего ее Вождя.
