Ким Кононов, молодой петербургский писатель, входит в группу авторов издательства «Хайбория», пишущих под псевдонимами романы о Конане Варваре. Волею судеб, он сам иногда перевоплощается в Конана, и события, происходящие с ним в реальной жизни, перекликаются с сюжетом его очередного творения.