Крах всесильного наркома Ежова и возвышение Берия, действие сталинской разветки в предвоенную эпоху и борьба с внутренними врагами. Невероятное возвышение Анастасии Стрелецкой, агентурный псевдоним «Жар-птица». И на фоне этого — альтернативная история жизни великого Вольфа Мессинга, выведенного в романе под именем Рудольфа Мессера.
