Трое изгнанников из племени невров продолжают свои странствования. Деревня полян в степи, опекаемая троицей вероломно разрушена злобными киммерами под предводительством царевича Фагимасада. Чудом уцелевшая троица прилетает на ковре-самолете в Пески, и попадают по прилету в башню мага по имени Голыш. За все время, что провели отважные изгои в сражениях и скитаниях после изгнания, они успели понять, что вовсе не цари и каганы правят этим миром — но маги и колдуны. И вот они уговаривают Голыша, чтобы тот обучил их магической науке.
