Причудливый мир романа делят межу собой два светила, синий Меар и красный Четтан сменяют друг друга по очереди. Обычные люди приспособились жить при любом светиле.
Но в этом мире есть две разновидности оборотней, одна из которых при красном свете становится волками «вулхами», другая же, наоборот, при синем свете превращается в рысей «карсаров». Странная пара, девушка-кошка и юноша-волк, меняясь в облике, идут к Каменному лесу, к месту, где они надеются увидеть друг друга в человеческом облике.
