В схватке с одним из порождений тьмы погибает варвар Вульфгар, и теперь Кэтти-бри скорбит по погибшему жениху. Дзирт уверен в том, что именно его темное прошлое послужило причиной нападения на Мифрил Халл, и его гнетет чувство вины. Дроу возвращается на родину, чтобы отвести беду от гномов.
Тем временем дом Бэнр, главнейший в городе Мензоберранзане, ведет переговоры со всеми домами города. Матрона Бэнр хочет общими силами напасть на город гномов, укрывавший непокорного Дзирта.
