Действие романа происходит в 2010-е годы, когда из-за широкомасштабной экологической и социальной катастрофы вся надежда Земли осталась только на лунные колонии.
Престарелый больной миллиардер Иоганн Себастьян Бах Смит, будучи подключенным к системе жизнеобеспечения организма, продолжает управлять компанией «Смит Энтерпрайзис». Он решается на единственный способ остановить смерть: пересадку головного мозга в новое молодое тело. Ему достается тело его бывшей секретарши, убитой в бедном квартале. Решив в суде проблему наследства, Смиту предстоит не только физически, но и психологически стать женщиной, способной дать миру новую жизнь.