Межгалактическое Содружество, состоящее из представителей разумных рас, однажды заключивших между собой безвременный мирный договор, стоит на грани уничтожения. Кроветы, могущественная и агрессивно настроенная раса, поглощают планеты Содружества одну за другой в самом прямом смысле. После преобразования целые миры становятся полностью непригодными для жизни. По воле случая судьбы всего человечества оказываются в руках десантника Сержа ван Гримма и капитана аналитического отдела разведки Эверта Вальдо.
