После того, как вчерашние враги красноармеец Степан Косухин и белогвардеец Ростислав Арцеулов, а ныне друзья вырвали из плена Наташу Берг, их дороги на некоторое время разошлись. Судьба забрасывает Степана в Париж, а дорога Арцеулова лежит в Крым, где Белая Армия отчаянно сопротивляется наступлению большевиков. Сверхъестественные силы по-прежнему преследуют двух друзей, объединившихся для борьбы со злом, проникшим на самый верх власти.
