Книга повествует о правлении императора Лето II, сына Пола Атрейдеса. Три с половиной тысячи лет Лето II находится у власти. За это время Дюна превратилась в цветущий сад, но уже без червей и фрименов. Сам Лето II, став Богом-Императором, постепенно превращается в бессмертного червя. Генетические эксперименты Гессерита не забыты, но теперь они идут под руководством Лето II.
Мир Бога-Императора устроен так, что малейшее отклонение от проложенной императором Золотой Тропы, может привести к гибели всей империи.