Мирное время приходит к концу, человеческая Империя оказывается перед огромными проблемами, которые без кровопролития, кажется, не разрешишь. Император Юлий Первый и его советник по вопросам национальной безопасности барон Клозе — в непростой ситуации. Им надо принимать решения, кажущиеся жизненно необходимыми.