«Человек» по имени Дым-Луговой принадлежал к овцам, живущим в своем независимом поселении. Повесть «Волчья сыть» рассказывает о том, как высокоразвитая семья овец защищается от волчьих стай, используя различные способы.
«Люди» удивляются, почему волки так быстро обучаются преодолевать все новые препятствия, тогда как они все более глупеют.
Дым-Луговой отправляется в долгий и небезопасный путь к Хозяевам-создателям, чтобы найти ответы на свои вопросы и определить, что лучше, жить в безопасности, как домашнее животное, или оставаться свободными и жить среди волков.