Хортон Смит, герой фантастического романа Клиффорда Саймака «Исчадия разума» (англ. Out of Their Minds), отправляется в поселок Пайлот-Ноб, в котором прошло его детство, черпать вдохновение для своей книги.
Не доезжая до поселка, Хортон сталкивается с динозавром, и это не единственное фантастическое приключение, ожидавшее его на дороге. В самом же поселке его уже ждал конверт, присланный племянником погибшего друга. В конверте была рукопись, которая сулила несчастье каждому, кто с ней соприкасался.
Кроме Хорста с рукописью ознакомилась Кэти Адамс, учительница из Пайлот-Ноба. Им пришлось вместе покинуть поселок, но они все-таки попали в вымышленный мир, наполненный материализованными фантазиями.
