Главный герой картины, молодой боксер по прозвищу «Неваляшка», представляет легкую весовую категорию. Он не отличается крепким телосложением, одерживая, тем не менее, победы над соперниками посерьезнее. Одним из таких соперников «Неваляшка» выбирает американца «Пилу», который встречается с красоткой Кэтрин. Влюбившись в девушку своего соперника, «Неваляшка» решает побить «Пилу», завоевав, таким образом, сердце красотки. Но обстоятельства складываются совсем не так, как он запланировал.
