Главный герой фильма, молодой боксер по прозвищу «Неваляшка», представляет легкую весовую категорию. Он не отличается крепким телосложением, но тем не менее одерживает победы над более серьезными противниками. Одним из таких соперников «Неваляшка» выбирает американскую «Пилу», которая встречается с красавицей Кэтрин. Влюбившись в девушку своего соперника, «Неваляшка» решает победить «Пилу», завоевав таким образом сердце красавицы. Но обстоятельства складываются совсем не так, как он планировал.
