Фрэнк Блэк, бывший специалист по профилированию серийных убийц, перевез свою семью в Сиэтл, чтобы избежать насилия и ужаса, с которыми он столкнулся, работая на ФБР в Вашингтоне. Хотя его необъяснимая и часто тревожащая способность проникать в извращенные умы серийных убийц принесла ему много мучений, Блэк знает, что его дар все еще можно использовать, чтобы помочь защитить и спасти других. По этой причине он присоединился к загадочной группе «Миллениум», команде подпольных экспертов, бывших служителей закона, посвятивших себя борьбе с растущим злом и тьмой в мире.
