Пока люди празднуют победу отважного героя над королем демонов, сами жители мира демонов проводят турнир, победитель которого станет новым королем. Спустя три месяца выясняется, что главным претендентом на корону является человек по имени Хелк, который играючи и с улыбкой побеждает демонических соперников и в то же время призывает к уничтожению всех людей, так как ненавидит их всей душой. Вермилио, один из Четырех Небесных Королей, решает выяснить истинные мотивы Хелка, поскольку его поведение кажется ей очень странным.
