Москва, 1930-е годы. Популярного драматурга обвиняют в антисоветской деятельности: отменяют спектакль по его пьесе, а самого его исключают из Союза писателей. В не лучший момент своей жизни он знакомится с прекрасной Маргаритой, глубоко несчастной в браке, и начинает новый роман, героями которого становятся люди из его круга, в том числе — мистический персонаж Воланд, основанный на знакомом ему иностранце.
