Восемнадцатилетние Ацерола «Эйс» и Ларанинья «Уоллес» — лучшие друзья. Они живут в бедном районе Рио-де-Жанейро. Уоллес ищет своего отца, бросившего его и его мать. А Эйс женат, у него маленький сын, и свободное время он проводит в размышлениях о своей непростой жизни. Жена Туза находит работу в другом городе и оставляет ребенка отцу. В это время начинается жестокая война между соседскими бандами.
