Восемнадцатилетние Ацерола «Туз» и Ларанинья «Уоллес» — лучшие друзья. Они живут в бедном квартале Рио-де-Жанейро. Уоллес занимается поисками своего отца, бросившего их с матерью. А Туз женат и имеет маленького сына, и свободное время проводит в размышлениях о своей тяжёлой жизни. Жена Туза находит работу в другом городе и оставляет ребёнка с отцом. В это время начинается жестокая война между бандами квартала.
