История охватывает 13 лет, и начинается с того, как 19-летняя студентка Хана влюбляется в мужчину, оказавшегося человеком-волком. От этого союза рождаются два ребенка-волчонка: сын и дочь, Амэ и Юки. Герои спокойно и счастливо живут на окраине города, скрывая существование детей-волков, пока однажды отец-волк не умирает. И тогда Хана решает переехать в сельскую глубинку.
