История охватывает 13 лет и начинается с того, что 19-летняя студентка Хана влюбляется в человека, который оказывается человеком-волком. От этого союза рождается двое детей-волков: сын и дочь Амэ и Юки. Герои живут спокойно и счастливо на окраине города, скрывая существование волчьих детей, пока однажды не умирает отец-волк. И тогда Хана решает переехать в сельскую глубинку.
