Нью-йоркский писатель Эдди Морра, испытывающий серьёзные проблемы в карьере и личной жизни, случайно встречает на улице своего бывшего шурина Вернона Ганта. Тот предлагает ему попробовать некие чудодейственные таблетки под названием NZT, которые на порядок повышают эффективность мозга. Эдди, чувствующий, что ему больше нечего терять, соглашается принять таблетку. Перемены следуют очень быстро: качество восприятия, памяти, мышления повышается многократно.
Эдди навещает Вернона, чтобы получить новую порцию препарата, но отлучившись на некоторое время, находит того убитым, а его квартиру перевёрнутой вверх дном.
