Знаменитый цирк «Воображариум доктора Парнаса» дарит зрителям, пришедшим на представление, возможность отправиться в фантастическое путешествие в иные миры. Парнас путешествует по Земле уже много столетий, ведь свой дар и бессмертие он получил от самого Дьявола. И он пообещал ему душу своего будущего ребенка, когда тому исполнится шестнадцать. Назначенная дата приближается. Доктор Парнас отчаянно ищет способы спасти свою красавицу-дочь Валентину.
