Знаменитый цирк «Воображариум доктора Парнаса» дарит зрителям, пришедшим на шоу, возможность отправиться в фантастическое путешествие в другие миры. Парнас колесит по Земле не первое столетие, ведь свой дар и бессмертие он получил от самого Дьявола. И ему же он обещал душу своего еще не рожденного ребенка, когда тот достигнет шестнадцатилетия. Назначенная дата приближается. Доктор Парнас отчаянно ищет способы спасти красавицу-дочь Валентину.
