Майкл Кокран, уволившись из ВВС США, приезжает в Мексику, чтобы навестить своего друга Тибби Мендосу, влиятельного политика, который, по слухам, очень близок к криминальному миру округа. Кокран знакомится с женой Мендосы — Мирея, и между ними вспыхивает страсть, способная погубить их обоих.
