Две девочки, живущие в деревне, дружат с детства, но мечтают они о разном. Ксюша мечтает о жизни в городе, а Надя счастлива в деревне. Она еще и мечтательница. Ей очень хочется дождаться отца, который когда-то ушёл на заработки и продолжает обещать вернуться, она думает о счастье и любви.
Из-за наивности и чрезмерной доверчивости Надю (Анна Снаткина) в деревне называют «потертой». Ей приходится преодолевать все жизненные испытания в одиночку. Ей удается вырастить сына, вылечить мать и помочь старому соседу. Надя терпит все трудности, понимая, что это ее жизнь. Но в небесной канцелярии, видимо, заметили ее доброту и человечность и преподнесли ей подарок...
