Одиночество из-за развода родителей и неприятностей в школе заставляет двенадцатилетнего Оуэна шпионить за другими жителями своего города и мечтать о кровавой мести. Вскоре мальчик знакомится с новыми соседями, которые ведут себя несколько странно. Ему становится жутко интересно, почему его юная милая соседка Эли появляется только ночью и всегда босиком. Они быстро становятся друзьями и мило проводят время во время ночных прогулок.
Вскоре город сотрясает волна страшных убийств, и Оуэн начинает кое-что подозревать, глядя на странности своей новой подружки.
