Далекое будущее. Город № 2035 возвышается под черным озоновым небом. Как и везде на планете, здесь царит страшная разруха. Чтобы сохранить свою власть над людьми, городские власти вживляют под кожу всем жителям микрочипы, искажающие восприятие реальности. Под их влиянием люди видят город как в сказке, чувствуя себя абсолютно счастливыми. Лишь горстка людей, чьи чипы вышли из строя, воспринимают реальность такой, какая она есть на самом деле...
